国际干散货市场:市场稳步增长
由于海岬型船市场开始全面反弹,巴拿马型和灵便型船市场也在稳定增长,这两周的干散货海运市场总体增势明显。截止至5月7日,BDI指数上涨至今年以来最高点3608点,环比增长高达19.7%。另外铁矿石谈判形式上虽仍在继续,但实质已然结束,中钢协发出的停止向三大矿山进口铁矿石的倡议也无疾而终,随着海运货量的持续增加,后续市场有望继续保持良好态势。
图1 2008年-2010年BDI走势图
海岬型船市场:市场全面恢复
在经过前两周的酝酿之后,这两周的海岬型船市场开始全面复苏。截止至5月6日,BCI指数重回4000点至4041点,相比于两周前增幅高达24.8%。在4月28日,中钢协在今年第二次行业信息发布会上表示,钢铁企业出于自身生产的需要,可以和三大矿山自行商议进口铁矿石的价格。在离谈判最后期限仅剩两个月时间的情况下,这预示着今年铁矿石谈判已名存实亡,以宝钢为代表的中国钢铁企业也陆续与三大矿山达成按季度供应协议。这样中钢协此前发出的停止向三大矿山进口铁矿石的倡议也形同作废,而三大矿山也相应的放宽了限制货盘等措施,中国进口澳大利亚、巴西铁矿石量显著增加,此外,北大西洋货量近来一直保持着旺盛的状态,货量的显著提升为海岬型船市场的反弹提供了充足的动力。此外,FFA市场上各大金融机构活动开始逐渐频繁,市场闲置资金开始大量涌入,为传统的六月份的海运旺季做最后的准备。但FFA市场的复杂性也为海岬型船市场后市增加了一丝不确定性。
运价方面,海岬型船市场也是全面复苏,远洋
航线运价提升明显,各条
航线运价都已超过全年平均水平。其中
7日巴西到北仑的铁矿石程租运价上涨至
31.50美元
/吨。在海岬型船市场全面复苏的同时,我们也要注意到海岬型船运力过剩带来的风险,运力过剩仍将是海岬型船市场在近期所面临的最大问题。
图2 2009年1月-2010年5月BCI指数走势图
表1 海岬型船单一航程运费
铁矿石贸易 |
美元/吨 |
16.5万载重吨船 |
4月23日 |
4月30日 |
5月07日 |
图巴朗/鹿特丹 |
12.05 |
15.22 |
16.10 |
图巴朗/北仑.宝山 |
26.00 |
31.75 |
31.50 |
丹皮尔/北仑.宝山 |
10.15 |
10.95 |
12.50 |
萨尔达尼亚港/北仑.宝山 |
18.50 |
18.75 |
19.15 |
巴拿马型船市场:市场稳步增长
同海岬型船市场相似,这两周巴拿马型船市场在经历了上两周的调整之后开始稳步增长。由于中国对矿石和煤炭的需求有增无减,全球对南美谷物市场的需求也依旧旺盛,为现货市场的稳定增加提供了有力的砝码。太平洋市场上并没有因为五一黄金周的到来而有所萧条,依旧保持着良好的态势。此外由于多数经纪人对未来抱有的乐观态度,大西洋
航线运价上有小小的上浮。海岬型船市场的火爆,在一定程度上带动了巴拿马型船市场的走势,部分巴拿马型运力去承担海岬型船市场货物。
FFA市场的资金介入也在对巴拿马型船市场向好起了积极作用,虽然长期市场依然存在大量不确定性,但短期巴拿马型船市场仍有良好的支撑。截止至
6日,
BPI指数报收于
4018点,同两周前相比增加
6.9%。
虽没有海岬型船市场运价上涨那么剧烈,但巴拿马型船市场运价也是全线上涨,但美洲到欧洲地区货物运价上涨幅度不明显。其中7日美湾到ARA地区煤炭程租费率为26.40美元/吨,此运价与两周前持平。在期租市场上,巴拿马型船期租运价却是走势良好,其一年期租费率已经达到26763美元/天。
图3 2009年1月-2010年5月BPI指数走势图
表2 巴拿马型船单一航程运费
煤炭贸易 |
美元/吨 |
7万载重吨船 |
4月23日 |
4月30日 |
5月07日 |
美国海湾/ARA |
26.40 |
25.00 |
26.40 |
玻利瓦尔/ARA |
22.40 |
23.00 |
24.30 |
理查德湾/鹿特丹 |
21.00 |
21.50 |
21.65 |
印度尼西亚/鹿特丹 |
24.50 |
24.75 |
24.90 |
灵便型船市场:持续走高
近期的灵便型船市场可谓一帆风顺,从下面
BSI走势图不难看出,无论海岬型船和巴拿马型船市场如何波动,灵便型船市场一直都保持着上涨的态势。在今年已拆解的运力方面,灵便型船是拆解的主流船型,运力的减少为灵便型船市场的上涨提供了有利的条件。两大洋的货量都保持了稳定,从好望角到印度
航线的需求相对旺盛,运力也较为紧张;太平洋
航线上,各种需求也相对平稳。在
FFA市场上,无论是短期合同还是长期合同,灵便型船市场的询盘量都很大。截止至5月6日,BSI指数报收于2817点,同上两周相比上涨6.1%。
图4 2009年1月-2010年5月BSI指数走势图
近两周二手船买卖情况
受中国五一黄金周以及部分西方地区银行假日影响,这两周的二手船买卖市场较上两周有所冷淡。这两周内共有15艘,113万载重吨的船舶被买卖。由于海岬型船市场的反弹,海岬型二手船交易终于出现,这两周共有2艘海岬型矿石船被买卖,巴拿马型船交易也较为稳定,灵便型船舶买卖数量有所减少。此外近两周交易船舶仍延续了此前的交易船舶老龄化趋势。