本周国际航运市场评述(2010.05.14)
| 世界油轮运输市场周度报告 (2010.05.13) |
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大型油轮运价下挫 小型油轮运价上扬
尽管欧元区宣布7500亿欧元的救助计划，本周美元指数仍创新高。美国能源资料协会周三公布的数据显示,上周美国原油库存升幅略超预期,因炼厂减产令汽油库存大幅减少。周四布伦特原油现货价报79.42美元，较上周四下跌0.72%。原油运输市场成交量较上周小幅下滑，运价下跌；成品油运输市场成交量较上周上升，主要航线运价上涨。波罗的海航运交易所原油综合运价指数周四报1083点，较上周四下跌9.62%；成品油综合运价指数周四报732点，较上周四上涨1.25%。
超大型油轮（VLCC）：
本周该船型货盘成交量较前期相比仍然较低，各航线运价均有所下跌。周四，西非至中国26万吨级船运价报WS81.89，与上周四相比下跌13.64%；海湾至日本26万吨级船运价报WS70.38，等价期租租金（TCE）为29114美元,下跌19.35%；海湾至美湾28万吨级船运价报WS52.88，下跌9.41%；西非至美湾26万吨级船运价报WS89.04，下跌15.32%。
本周远东和美国等地货盘成交量仍然较低，导致中东和西非地区出口原油下降明显，租船询盘的减少导致运价下滑明显。近期伊朗用于海上储油的油轮持续增加，仅最近2周就增加了28%的储油量至580万吨，用于储油的VLCC达21艘。印度本周该船型货盘上升明显，由于印度一批新的炼油项目投产，印度今年进口原油需求大幅上升，今年前4个月，印度从中东和大西洋区域进口原油分别为3550和1660万吨，较去年同期相比均大幅上升。
苏伊士型油轮（Suezmax）：
本周该船型货盘成交量较上周有所上升，运价下跌。周四，西非至美东13万吨级船运价报WS115.58，较上周四大幅下跌5.65%；黑海至地中海13.5万吨级船运价报WS123.54，下跌5.33%。本周西非至印度货盘有所上升，但西非地区市场观望的情绪仍在延续，同时受墨西哥湾漏油事故的影响，美国进口原油需求下降，导致西非至美国航线运价下跌。
阿芙拉型油轮（Aframax）：
本周该船型货盘成交量较上周上升，运价涨跌互现。周四，跨地中海航线运价报WS172.50，暴涨62.52%；北海至欧陆运价报WS183.86，暴涨65.43%；波罗的海至欧陆10万吨船运价报WS162.50，暴涨67.44%；加勒比海至美湾7万吨船运价报WS189.32，大幅上涨24.59%；科威特至新加坡运价报WS133.18，上涨17.91%。据报道，受墨西哥湾漏油事故的影响，部分船舶滞留港口，市场预期将会影响该船型运力的供给，北欧部分租家开始提前租入船舶以确保原油运输。本周短期大量货盘的涌入导致市场运力供给突显紧张，跨地中海、波罗的海至欧陆和北海至欧陆航线呈现出量价齐升局面。
成品油轮（Product）：
本周成品油轮货盘成交量较上周下降，运价上扬。周四，海湾至日本7.5万吨船运价报WS130.47，大幅上涨14.41%；海湾至日本5.5万吨级船运价报WS150.29，上涨3.14%；新加坡至日本3万吨船运价报WS150.29，上涨3.14%；加勒比海至美东3.8万吨级船运价报WS125,下跌0.60%。本周日本货盘较上周有较大幅度上升，推动至日本航线运价大幅上扬。
总体上看，本周国际油轮运输市场四种典型船舶行情变化情况如下：VLCC：大幅下跌； Suezmax：下跌；Aframax：暴涨；Product：上涨。
上海航运交易所信息部
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| 国际干散货运输市场周度报告(2010.05.13) |
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需求炒作齐头并进 市场行情再创新高
由于需求炒作齐头并进，推动本周行情创2009年12月份以来的6个月新高。本周四，波罗的海干散货运价指数报收于3914点，较上周上升446点，升幅为12.86％。
巴拿马型船市场
本周巴拿马型船市场一路疾进，周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收于4273点，较上周上升255点，升幅为6.35％。
本周澳洲部分重要的煤炭出口港被飓风损毁的港口设施经修复重新投入营运，使澳洲煤炭出口雄风再现。而澳洲主要的煤炭出口港--达尔林普尔港耗资达12亿美元的港口扩建工程完工，使该港的煤炭出口规模从2009年的4700万吨扩大到今年的8500万吨，不但使该港竞争力优势凸现，并使该港近期的煤炭出口创自2009年7月份以来的11个月新高。与此同时，中国的煤炭进口商为即将来临的夏季用煤高峰而提前加快煤炭进口备货，而包括来自意大利和德国的欧陆地区租家们在大西洋即期市场持续租船，导致北欧地区的运力供应进一步紧缺，甚至出现无船可租的境况。在此背景下，本周持有煤炭和铁矿石货盘的租家们只得接受船东们更高的租船报价。此外，本周海岬型船市场行情暴涨，使大量海岬型船货分流至巴拿马型船市场，以及租家们在期租市场的成交活动相当积极。这些利多因素，更推动了租船行情进一步上升。本周末，大西洋往返航程和单程航次日租金分布为3.73万美元和4.59万美元，距今年最高日租金3.78万美元和4.76万美元仅一步之遥。在太平洋地区，尽管澳洲出口煤炭仍然是力挺行情的主力，但由于印度铁矿石出口贸易不尽人意，以及新造船从远东船厂不断进入营运市场，导致太平洋地区租船行情的升势明显低于大西洋地区。
海岬型船市场
本周海岬型船市场叠创新高，周四波罗的海海岬型船运价指数报收于4861点，较上周上升820点，升幅为20.29％。
随着上周航运对冲基金GMI公司陡然"空降"海岬型船市场，并在期租市场大力发威，招致大量投机性租家们本周纷至沓来，竞相在即期租船、程租租船和期租租船市场签署大量租船合约，特别是期租成交量强势上扬，推动本周BCI指数创今年新高。与往日异常沉寂的期租交易相比，一度由于畏惧海岬型新造船进入营运市场的巨大压力而在期租市场缩手缩脚的投机性租家们，本周终于在海岬型船期租市场放胆豪赌，包括一些与铁矿石贸易毫无干系的全球谷物贸易商，本周也在期租市场推波助澜，以分享豪赌行情的"盛宴大蛋糕"。市场人士指出，本周租家们在期租市场已成交了10笔期租交易，这种期租交易强势上扬，必然与本周海岬型船FFA交易行情暴涨遥相呼应。此外，本周来自大西洋至远东煤炭货盘的租船需求异常强劲，对推动行情创今年新高功不可没。本周，谷物贸易商Cargill公司租用的"SG Foundation"号现代船（2009年建造/18万载重吨），期租5～7个月的日租金高达4.1万美元；与FFA交易密切相关的海岬型船4条航次期租航线平均日租金周末为5.0317万美元，环比暴涨25.67％。
灵便型船市场
本周灵便型船市场共创辉煌，周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于3053点，较上周上升236点，升幅为8.38％；灵便型船运价指数（BHSI）报收于1468点，较上周上升70点，升幅为5.01％。
在大量新鲜询盘及租船合约催动下，本周超灵便型船和灵便型船双双再创今年新高。本周，超灵便型船美湾至欧陆的航次租船行情已破5.5万美元关口，并正向6万美元新高冲刺。
上海航运交易所信息部
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| 中国出口集装箱运输市场周度报告 (2010.05.14) |
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远洋航线需求上升，综合指数保持平稳
本周，中国出口集装箱运输市场总体行情保持稳定，欧美等远洋航线运输需求逐步走出淡季行情，各航次舱位利用率普遍保持在较高水平，市场运价总体稳定。5月14日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1120.13点，与上周基本持平；新版上海出口集装箱运价指数为1417.42点，较上周上涨1.8％。
欧地航线，运输需求正处于由淡转旺的上升期，本周货量继续上扬，因此尽管自3月起船公司就陆续增加运力投入，但市场供求关系仍基本保持平衡。欧州航线船舶平均舱位利用率始终保持在九成以上，地中海航线由于旺季来临较欧洲航线为早，船舶舱位利用率更是接近满舱水平。本周市场运价基本保持稳定。5月14日，上海航运交易所发布的上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价分别为1845美元/TEU和1797美元/TEU，均与上周基本持平。由于货量表现好于预期，不少船公司正加紧调整运力部署，以应对日趋临近的传统旺季。近日，现代商船、韩进海运、阳明海运和阿拉伯联合航运等四家班**司宣布将在5月底合作新开一条远东/亚得里亚航线，该航线共投入8艘4500－5000TEU 船。此外，达飞与马士基也宣布将于6月份合作开辟一条远东/欧洲航线。
北美航线，本周货量继续平稳增长，各大船公司订舱火爆，船舶平均舱位利用率普遍保持在满舱水平。运价方面，一年一度的年度合同谈判已基本尘埃落定，本周陆续又有不少船公司开始执行新的合同运价。5月14日，上海航运交易所发布的上海出口至美西、美东基本市场运价分别为2504美元/FEU和3609美元/FEU，分别较上周上涨109美元/FEU和101美元/FEU，较4月下旬份年度合同运价未执行前分别上涨398美元/FEU和434美元/FEU。业内人士表示，随着6、7月份传统旺季的日益临近，货量将继续保持增长势头，从而推动运价进一步上行。据悉，目前已有部分船公司开始酝酿6月上旬的旺季附加费，幅度在400美元/FEU左右。
日本航线，传统淡季货量日趋平淡，本周仍呈下降态势，上海口岸日本航线船舶平均舱位利用率下降至六成左右。市场运价稳中有降。5月14日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为720.75点，较上周下跌1.3％。
澳新航线，尽管近期货量继续保持稳定，但受部分船公司新增运力影响，本周船舶平均装载率略有下降，市场运价也小幅下跌。市场竞争较为激烈的华南地区澳新航线降幅达到150美元/TEU左右，华东、华北地区运价降幅则在20-50美元/TEU之间。
上海航运交易所信息部
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| 中国沿海(散货)运输市场周度报告(2010.05.14) |
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（煤炭价格继续飙升，沿海运价小幅回调）
本周，沿海运输市场行情延续上周下跌态势，但跌幅有所收窄。5月12日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1648.40点，较上周下跌1.6%。分货种看，煤炭运价指数小幅下跌，金属矿石运价指数微跌，原油和成品油运价保持稳定。
最新统计数据显示，今年1-4月全国发电量1.28万亿千瓦时，同比增长21.5%。而今年一季度，发电量的同比增速为17.9%，发电量强劲增长的势头在4月份得到延续。由于夏季用电高峰即将到来，煤炭需求维持在高位，而产能相对不足，煤炭供应偏紧，煤炭生产企业普遍不同程度地提高煤炭销售价格，助推煤炭整体销售价格不断上扬。大秦线检修结束后，秦皇岛港煤炭场存小幅回调，12日，秦皇岛港场存量486万吨，较上周上升5.2%，但仍在低位。尽管秦皇岛港全负荷运转，截至5月12日，锚地待运船舶维仍持在140艘的高位水平。本周沿海煤炭市场运价延续上周的下跌态势，秦皇岛至广州航线市场运价为78元/吨，较上周下跌2元/吨；秦皇岛至宁波航线市场运价为57元/吨，较上周下跌7元/吨。5月12日，煤炭类货种运价指数报收于1985.06点，较上周下跌2.9%。
海关最新数据显示，4月我国铁矿石进口量为5533万吨，较3月份减少368万吨，当前我国的铁矿石库存量(包括港口库存和钢厂库存)已经超过1亿吨。本周金属矿石运价指数呈小幅下跌态势，5月12日，该货种指数报收于1221.68点，较上周下跌0.8%。
自09年12月中旬起，南北港口玉米市场走势出现分化，东北港口价格走势始终强于南方港口，两地玉米价格倒挂的现象持续至今，华南市场存在补涨要求。本周粮食运输市场运价小幅波动，5月12日，营口至深圳航线粮食运价报79元/吨，较上周下跌1元/吨。
上海航运交易所信息部
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到江送客棹 
一周国际航运市场评述2010.05.14[2010-5-19 10:57:00]
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